В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем матерью наследника. Её сестры и мачеха, воспользовавшись удачей, также перебираются во дворец, но вместо благодарности в их сердцах зреет зависть.
Пока царь в походе, коварные родственницы идут на обман: они подменяют письмо, очерняя Аннушку и младенца в глазах Салтана. Разгневанный царь приказывает ждать его возвращения, но это послание тоже перехватывают. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в безжалостные океанские волны.
